Que devez-vous savoir pour réussir en trading et vivre de cette activité ?
Le trading est une activité professionnelle qui garantit une totale indépendance. Il comporte ses risques comme on l’entend. Cependant, les expérimentés en vivent depuis toujours. Vous pouvez également profiter des milliers d’avantages que procure le fait de spéculer ou d’investir sur le marché boursier. Mais on ne s’y lance pas à l’aveuglette. Il vous faut savoir vous y prendre, et c’est la raison de la rédaction de ce billet.
Plan de l'article
Se former pour mieux comprendre et débuter
Comme toutes les autres professions, le trading comporte des rouages auxquels tout aspirant doit se heurter. Ainsi, spéculer ou investir en bourse demande d’assoir une base de connaissances solide. De nombreux moyens existent pour acquérir ces connaissances :
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- Cours professionnels ;
- Coaching avec un trader confirmé ;
- Formations en ligne ou en présentiel.
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À l’issue de toutes ces formations, les compétences acquises seront invariablement les mêmes et vous permettront de cerner ce que désigne un marché boursier, comment y investir et combien peut-on gagner en bourse par mois. Généralement, toutes les prises de position en trading se basent sur deux types d’approches : l’analyse technique et l’analyse fondamentale.
En effet, l’analyse technique permet au trader d’analyser l’évolution historique des actifs financiers à travers les graphiques et les prix. Les figures graphiques et les indicateurs techniques sont les outils déployés à cet effet. L’analyse fondamentale, quant à elle, s’intéresse à la réalité économique d’un actif. Dans ce cas, on prend essentiellement en compte les résultats financiers d’une entreprise cotée en bourse, les actualités susceptibles de bouleverser l’ordre des choses, etc.
Définir son profil de trader
L’autre chose à laquelle se consacrer pour espérer vivre du trading est la définition de son profil. Investir et spéculer sont deux termes avec des significations distinctes en bourse. Quel est votre objectif ? Les deux vous serviront à gagner de l’argent certes, mais il est important de savoir si vous voulez vous positionner instantanément ou détenir des actions pendant longtemps.
En optant typiquement pour le trading, vous pouvez adopter la technique adaptée à votre psychologie, entre le scalping, le day trading, le swing trading, etc. Sachez que c’est l’unité de temps qui influe sur vos prises de position dans un segment du marché ainsi que la stratégie adoptée.
Les qualités à avoir pour exceller
Le trading, c’est la parfaite illustration du dicton « nombreux sont appelés, mais peu seront élus ». Ce qui implique que tous ceux qui s’y essaient ne s’en sortent vraiment pas. Si c’est votre objectif d’y réussir et d’en vivre, voici quelques qualités que vous devez absolument travailler :
Savoir minimiser les pertes
Gagner en trading est le but fondamental, mais savoir couper les pertes est tout aussi important. En effet, la préservation de votre capital de base vous permettra de perpétuer votre activité. Remarquez qu’une perte de – 50 % demande un gain de 100 % pour être récupérée. Mais la réalité est que les pertes sont inévitables en trading. Alors que faire ? Ne pas trop réfléchir avant de couper une position trop perdante.
Être patient
Réussir en trading ne se fait pas du jour au lendemain. En tant que débutant, il vous faut essentiellement apprendre des rouages du métier, comprendre l’offre des marchés et comment ils fonctionnent avant de commencer par générer des gains conséquents. Le trader doit toujours être patient et mettre en œuvre des stratégies cohérentes.
Pouvoir apprendre de nouvelles choses et rapidement
Le marché boursier n’est pas statique, il est en perpétuelle évolution avec de nouvelles réalités. Réussir en trading revient donc à être disposé à toujours apprendre et le plus rapidement possible. Il peut s’agir de l’interprétation de nouveaux indicateurs, l’apprentissage de nouvelles techniques, d’un nouveau logiciel d’analyse ou d’une nouvelle plateforme.
Être discipliné
La discipline est une qualité que partagent les meilleurs traders. Ils n’arrêtent pas d’identifier les opportunités, mais les approfondissent pour élaborer des techniques de positionnement rentables. L’objectif est de gagner : ils ne le perdent pas de vue et travaillent au jour le jour pour y arriver. Toutefois, ils ne dérogent pas aux règles de base de trading et ne font pas intervenir l’émotion dans leur prise de décision. Il faudra en outre savoir s’adapter continuellement aux marchés, chercher son équilibre personnel et fuir les arnaques pour réussir et vivre du trading.
L’équipement nécessaire
En dehors des qualités techniques et psychologiques que doit détenir le trader pour réussir, il lui faut également s’équiper en des matériels adaptés pour espérer vivre de sa profession.
Un bureau confortable
Il ne s’agit pas d’aménager obligatoirement un local pour exercer le trading, mais vous avez absolument besoin d’un endroit calme et confortable afin de mieux vous concentrer. Vous aurez à passer de longues heures à analyser et interpréter des graphiques. Alors, une assise occasionnelle dans un coin ne fera que vous distraire.
Un ordinateur puissant et plusieurs écrans
Pour trader confortablement en ligne, il est indispensable de disposer d’un ordinateur suffisamment puissant. Sa capacité de stockage est le premier élément technique à prendre en compte. Plus elle est grande, beaucoup mieux le PC pourra servir. Un PC performant fera éviter essentiellement les problèmes de ralentissement, et en plus de la page de votre plateforme de trading, vous pouvez ouvrir plusieurs onglets pour des recherches.
En outre, lorsque vous suivez plusieurs actifs monétaires, l’écran d’un seul ordinateur n’est pas tout à fait suffisant. Deux, trois ou quatre écrans supplémentaires vous permettront de suivre simultanément plusieurs actifs tout en gardant un œil sur les graphiques.
Une bonne connexion internet
Une connexion internet rapide permet au trader de réduire le risque de slippage, c’est-à-dire l’écart entre le cours exécuté et le cours auquel on est passé à l’ordre. D’ailleurs, étant donné que la plupart des opérations se déroulent en ligne, une connexion internet de qualité est indispensable pour réussir en trading.
À présent, vous avez tout ce qu’il faut pour mener la vie dont vous rêvez grâce au trading. Tout au début, nous insistons sur le fait que les résultats ne vont pas aussitôt se profiler. Mais avec le temps et l’expérience, vous arriverez à gagner en moyenne 1000 euros par jour (oui, par jour, vous avez bien entendu) !
Gérer son risque pour éviter les pertes
Lorsque l’on pratique le trading, vous devez avoir un plan solide et clair en termes de stop loss et take profit. Le stop loss représente la limite maximale que vous êtes prêt à perdre sur une transaction donnée avant de quitter cette dernière. Le take profit représente quant à lui la limite maximale que vous êtes prêt à atteindre en termes de gain avant aussi de quitter votre position.
Vient la taille des positions qui doit être proportionnelle au capital disponible ainsi qu’à votre propre appétit pour le risque.
Une autre technique couramment utilisée par les traders consiste en la diversification du portefeuille avec plusieurs marchés ou actifs différents dans différentes zones géographiques. Cette technique permet non seulement une stabilisation du niveau général des gains mais aussi réduit considérablement tout type d’exposition au risque spécifique lié à un actif unique ou à une région donnée.
Le choix judicieux entre ces techniques repose donc principalement sur deux facteurs : votre profil personnel (objectifs financiers, tolérance au risque) puis ensuite éventuellement tenir compte aussi des conditions lorsqu’elles sont favorables ou défavorables pour certains types techniques.
Pour réussir en trading, vous ne devez pas laisser vos émotions prendre le dessus. La peur et l’avidité sont des sentiments communs chez les traders qui peuvent les pousser à prendre des décisions irresponsables. Le trader doit apprendre à rester rationnel et discipliné dans ses transactions. Vous ne devez pas trader impulsivement ou être lié aux bruits du marché (actualités, rumeurs, etc.) pour réussir en trading et vivre de cette activité. Il faut avoir une bonne connaissance technique mais aussi être capable de maîtriser ses risques. Les meilleurs traders sont ceux qui arrivent à trouver un bon compromis entre leur profil personnel (appétit au risque), une stratégie d’investissement solide, une gestion rigoureuse du capital et une discipline psychologique qu’ils mettent ensuite régulièrement à jour en fonction des conditions variables sur les marchés financiers.
Choisir la bonne plateforme de trading pour maximiser ses gains
Pour réussir en trading et vivre de cette activité, il faut choisir une plateforme de trading fiable et adaptée à vos besoins. Les avantages d’une bonne plateforme sont nombreux :
• Des outils performants : graphiques avancés, indicateurs techniques professionnels, actualités économiques en temps réel ;
• Une exécution rapide des ordres : l’efficacité du système d’exécution peut faire toute la différence entre un gain ou une perte sur le marché ;
• Une interface ergonomique : cela permettra au trader d’être confortablement installé(e) tout en surveillant les cours avec facilité.
Aujourd’hui, le choix des plateformes s’est considérablement élargi. Elles sont disponibles sous différents formats allant des plus simples aux plus complexes selon vos objectifs personnels.
Mais comment savoir quel type de plate-forme correspondrait mieux à nos actions personnelles ? Voici quelques critères à prendre en compte avant de faire votre choix:
• La régulation : Il est crucial que la plate-forme choisie soit régulée par un organisme reconnu car cela garantit que celle-ci respecte les normes mises en place.
• L’utilisateur : elle doit être claire et intuitive afin que vous puissiez accéder aux informations rapidement sans perdre trop de temps ni d’attention.
• Coût transactionnel : Chaque opération implique un coût qui varie selon le courtier utilisé ainsi que sa commission ; il est donc important qu’on connaisse son niveau personnalisé pour éviter toute surprise désagréable dans notre facture finale.
• Disponibilité du service client : il faut répondre rapidement à vos questions et résoudre tous les problèmes éventuels.
• Sécurité des données personnelles : Il est crucial pour la réussite du trading que l’on garde ses informations personnelles en sécurité ; il faudra donc choisir une plate-forme qui garantit un haut niveau de sécurité dans ces domaines.
Au-delà des critères précédents, chaque trader possède son propre style de trading ainsi que ses propres besoins spécifiques. C’est pourquoi nous vous recommandons d’essayer plusieurs plateformes avant de faire votre choix définitif. Le choix de la bonne plateforme peut être déterminant pour réussir en trading et vivre pleinement sa passion sans subir trop souvent des perturbations internes ou autres facteurs entraînant une surcharge mentale nocive au bon fonctionnement quotidien régulier.
